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发布时间:2017-06-04 17:19 所属栏目:[业界] 来源:科技大力哥的网站
导读:近日,阿里巴巴股价持续上涨,市值突破3000亿美元,再次展现出中概股领跑者的姿态,但实际上这并不值得骄傲。相比美国电商巨头亚马逊(准确地说是电商+云计算巨头),其市值已经高达4500亿美元,是阿里巴巴的1.5倍。 另外,在美国市场,谷歌的市值搞到6000

3000亿市值之后,阿里还能走多远?

近日,阿里巴巴股价持续上涨,市值突破3000亿美元,再次展现出中概股领跑者的姿态,但实际上这并不值得骄傲。相比美国电商巨头亚马逊(准确地说是电商+云计算巨头),其市值已经高达4500亿美元,是阿里巴巴的1.5倍。

另外,在美国市场,谷歌的市值搞到6000亿美元,Facebook为4300亿美元,微软5300亿美元,苹果超过8000亿美元,这些科技公司的市值都要比阿里巴巴高得多。然而,在美国商业期刊《福布斯》杂志上个月评选出2016年最有投资价值的10大公司中,阿里巴巴却位居榜首。

那么,阿里在3000亿之后,究竟还能有多少上涨的空间?又有那些业务被看好呢?

核心“交易”业务依然是股价最有力的支撑

最近几年,随着阿里巴巴体量的不断扩大,以及中国互联网红利的消失,包括一些投资分析师都认为,其主营电商业务的增速会呈现逐渐下降的趋势,毕竟国内主流电商平台均已经出现这种趋势。

然而从阿里近两年的财报中,我们却看到其电商业务的增速依然强劲,美国《新闻周刊》近期也发布封面报道称,“阿里巴巴已经打破很多分析师对于阿里核心电商业务增速减缓的预期”。

而2016年底,马云曾提出这样的概念:“电子商务”这个词很快会被淘汰,而“五新”概念(新零售、新制造、新金融、新技术、新资源)将影响到各行各业。

当有外界还在质疑电商业务触顶的时候,马云却说:“阿里巴巴将不再提“电子商务”这一说,未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售。”

实际上,这不仅仅是个词汇的改变,而是本质上的升级。电子商务只是将线下的交易搬运到线上,而“新零售”则是企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。

除了“新经济”之外,马云还提出了电子世界贸易平台(eWTP)的概念,打造“数字自由贸易区”,让消费者在这个平台上实现“全球买、全球卖”。

2016年底,杭州跨境电商综合试验区率先行动,联合阿里巴巴打造全球首个eWTP“试验区”。今年3月,首个海外eWTP数字中枢落地马来西亚,这意味着,eWTP已经在国内外连通了全球第一条eroad。

新零售和eWTP是对阿里现有“交易系统”的全面升级,与现在的电子商务相比将有质的飞跃,是对“交易”模式的重新定义。在这样的模式下,全球形成一种新的经济形态,互联网提供的交易链接地球的各个角落,传统电商所注重的GMV、活跃用户等概念将不再重要。这种模式在全球没有先例,所以我们无法预估它能将阿里的股价拉升到什么高度,但可以肯定的是,未来围绕“交易”的核心业务,依然会是拉升阿里股价的最直接动力。

“履带式前进”生态的豪赌

围绕“交易”的核心业务为阿里整个的生态体系提供了底层基因,而除此之外,基于这一基因而衍生出来的新兴业务也将在未来带动阿里整个生态的进步以及股价的上涨。

马云曾经对阿里未来发展做出“履带式前进”的规划:旗下业务轮流领跑,过去电商业务带领阿里发展了数年,而2017-2019年,目前已经估值600亿美元的超级独角兽蚂蚁金服将领跑;2019-2021年由阿里云接棒;2021年-2024年,菜鸟将挑头。在此之后,还有大文娱集团的蓄势待发。

这样的布局无异于一场生态豪赌,一旦“履带”中的某个环节出现问题,那么将导致整个阿里体系出现若干年的放缓甚至停滞。而这项战略的也意味着马云对于这几项业务的充分自信。

大力哥带大家分析一下这些业务目前的状况,以及可能出现的风险:

蚂蚁金服

公开信息显示,蚂蚁金服目前估值已经达到600亿美元,与上市多年的百度比肩,而其一旦上市,很有可能改写国内互联网“BAT”三大巨头的格局,产生新的“ATM”三大巨头。

业内普遍预计,蚂蚁金服将于2-3年内上市,也就是在2017-2019年的领跑期实现上市,目前其主要股东除去阿里系投资方、个人,还包括社保基金、

国开金融、苏州国开鑫元等诸多国字号企业。蚂蚁金服方面曾透露,全国社保基金投资蚂蚁金服,是国务院批准其扩大投资范围后的第一单直接股权投资项目,也是其首次直接投资创新的民营互联网企业。

由此可见,蚂蚁金服在商业上有阿里巴巴集团作为后盾,在政策有国字号企业的支持,尤其是社保基金的第一单投资,容不得失败。蚂蚁金服登陆国内上市,并且市值大涨已经不存在悬念。这将是近几年最值得期待的企业IPO,同时也是将阿里巴巴市值大幅攀升的一个机遇。

风险方面,蚂蚁金服所面临的最大风险并不是微信的竞争,而是央行的政策管控。此前央行的第三方支付新规就对以支付宝为首的企业造成严重影响,有传言说这一政策甚至导致了蚂蚁金服上市时间的推后。不过目前已经引入国字号资本的蚂蚁金服,在这方面的风险抵御能力大大加强,未来暂时看不到太大的风波。

阿里云

在蚂蚁金服之后,阿里云这项底层基础设施将接棒成为整个阿里生态的领跑者。这并不意外,在国外可以参考亚马逊的案例,尽管亚马逊被大众认为是电商公司,但其最核心、最具价值的资产却是云计算AWS。

2016年中,摩根士丹利曾发布针对阿里云的投资报告,预计在2016-2020年之间,阿里云可以保持超过89%的复合增长率,2020年,其收入可以达到580亿元,估值是390亿美元。

依据近几年阿里发布的财报,阿里云持续保持超过100%的增长,如今已经与AWS、Azure并称云计算三巨头。

依据工信部最新发布的《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》,到2019年,中国将建立完善的云计算产业生态体系,云计算产业规模将达到4300亿元,较2015年翻接近两番。

而无论从性价比还是数据安全的方面考虑,外资企业在中国云计算市场分到的蛋糕都不会太大,阿里云、凯旋门娱乐手机版云、京东云、金山云等国内云计算领先企业将成为最大赢家,而这些企业中阿里云独拔头筹,占据国内云计算市场半壁江山。

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